Оперативник Павло Кравцов, людина несучасно чесний і, на думку начальства, занадто оперативний, отримує нове призначення і вирушає в село Анісівку дільничним: щось подібне до посилання або не дуже почесного відрядження. Колишнього дільничного, з чуток, втопили. Кравцов має намір розслідувати цю справу. А доки він разом з улюбленим псом Цезарем, породи бладхаунд, приступає до вивчення увіреної йому ділянки.