Фільм відкривається бурхливою постільною сценою, близькою до оргазму. Двоє друзів, необтяжених моральними принципами і мучені підлітковими гормонами, шукають під жарким сонцем Мексики пригод. Шукають, — і знаходять. Познайомившись на святі з іспанською красунею Луїзою, чиє серце безнадійно розбите, вони запрошують її відправитися в поїздку на міфічний пляж з романтичною назвою «Небесні вуста» — в світ фантазій і марень, де виконуються мрії. Луїза, вирішивши розвіятися і заразом вилікувати своє розбите серце, приймає запрошення хлопчиків. Вони ще не знають найголовніше.