Два офіцери МВС Казахстану і Росії, розслідуючи вбивство торгового представника, опиняються у водоверті політичних інтриг. Під час рандеву двох розділів держав Казахстану і Росії на прогулочному кораблі в Каспійському морі «погані» хлопці замишляють їх вбивство. За сценарієм зловмисники прив’язують до тіла афаліни (різновид дельфіна) бомбу і тварину повинно підпливти до яхти, на якій знаходяться високопоставлені персони, після чого вибуховий пристрій буде приведений в дію. Проте чорноморський дельфін відмічений у водах Каспія. Оскільки в цьому водоймищі дельфіни не водяться, спецслужби починають з’ясовувати, як він потрапив в Каспійське море. Інтрига закручується і вистрілює, немов пружина. Розкрутити справу доручають аналітикові головного управління МВС Майї.